Чрез Плана можете да управлявате няколко търговски екипа, отдела или канала със специфични процеси на продажба. За да е възможно това, използваме концепцията на Канал за продажби.
¶ Създайте нов канал за продажби
За да създадете нов канал за продажби отидете на Настройка > Канали за продажби.
Там можете да му зададете имейл-псевдоним. Всяко съобщение, изпратено от този имейл адрес, ще създаде потенциален клиент/възможност.
¶ Добавете членове към канала си за продажби
Можете да добавяте членове към всеки канал. По този начин тези членове ще могат да виждат структурата на канала за продажби, при отварянето му. Всяка lead/възможност, която им бъде възложена, ще ги свърже с канала за продажби. Следователно можете да бъдете член само на един канал.
Това ще улесни мениджъра на екипа в процеса за преглед.
Ако сега филтрирате този конкретен канал в съобщителния канал, ще намерите всички негови възможности.
¶ Табло за управление на канала за продажби
За да видите операциите и резултатите от всеки канал за продажба с един поглед, мениджърът по продажбите има достъп до Таблото за управление на канала за продажби в меню Отчитане.
То е споделено с цялата екосистема, така че всеки поток от приходи е включен в него: продажби, електронна търговия, PoS и др.
предна тема