Докато напредвате в цикъла си на продажби и преминавате от един етап на друг, можете да очаквате да имате по-точна информация за дадена възможност, която да Ви даде по-добра представа за вероятността да я спечелите. Това е важно, за да можете да видите очаквания Ви оборот в различни доклади.
¶ Конфигуриране на етапите Ви Kanban
По подразбиране изгледът Kanban на Плана има четири етапа: Ново, Квалифицирано, Предложение/Твърдение (Proposition), Спечелено. Съответно с 10/30/70/100% вероятност за успех. Вие можете да добавяте етапи, както и да ги редактирате. Чрез прецизиране на вероятността за успех на Вашия бизнес по етапи, можете да правите предполагаемия си оборот все по-точен.
¶ Задайте очакваните дата на приключване и приход за възможността си
Когато получавате информация за потенциален клиент, е важно да се определи очакваните приход и очакваното приключване. Това ще Ви позволи да видите общите очаквани приходи по етапи, както и да изградите по-точен вероятен оборот.
¶ Вижте просрочените си или скоро закриващи се възможности
В съобщителния си канал можете да филтрирате възможностите си по това, колко скоро ще бъдат закрити, което Ви дава възможност да им давате приоритет.
За мениджър продажби този инструмент би бил полезен, за да видите потенциалните начини за подобряване на процеса на продажба, например множество възможности в ранен етап, но с близка дата на закриване може да сочи към проблем.
¶ Вижте очаквания си общ приход и вероятния оборот
(Докато) в Kanban изгледа можете да видите очакваните приходи за всеки един от Вашите етапи. Това се основава на очаквания приход от всяка възможност, който сте задали.
Като мениджър можете да отидете в CRM > Отчитане > Анализ на съобщителния канал, като Вероятния оборот по подразбиране е зададен като мярка. Този отчет ще вземе предвид приходите, които сте определили за всяка възможност, но също така и вероятността те да бъдат закрити. Това Ви дава много по-ясна представа за очакваните приходи, което Ви позволява да правите планове и да си поставяте цели.
предна тема