Когато трябва да бъдат издавани фактури периодично по даден договор с клиент, Плана предлага опцията да се създаде Клиентски договор, чрез който те могат да се генерират автоматично.
¶ Конфигурация през модул Продажби
Отидете в модул Продажби.
Кликнете върху меню Поръчки > Договори (Contracts). Ще се отвори списък с вече създадените договори.
Кликнете върху Създаване. Ще се отвори страница, където да попълните данните за съответния договор.
- Номера в поле Референция обозначава поредния номер на договора;
- В поле Отдел можете да избирате към кой от вече създадените отдели на фирмата да бъде заведен договора - напр. Администрация, Производство, Маркетинг и т.н.;
- Изберете Клиент - втората страна на договора;
- В Начин на плащане се избира договорения метод, по който ще се изплащат периодичните фактури
- В поле Етикети се залагат аналитичните маркери, само когато те са едни и същи за всички редове по договора. В противен случай, полето се оставя празно.
- Полето Компания се попълва автоматично с името на Вашата компания;
- В поле Валута можете да изберете от наличните опции.
Важно
След като сте попълнили горната информация, трябва да Запазите документа, за да се създаде Проект по договора.
Съвет
Това, което сте записали в полето Аналитична сметка, след като сте кликнали върху Запис, се създава като проект в системата, по който могат да се следят аналитичности. Тази аналитична сметка може да бъде избрана по-долу в редовете на фактурата в поле Аналитична сметка.
Например, ако сте озаглавили договора "Проект XYZ", същата аналитична сметка ще Ви излезе като опция, когато напишете проект в полето под Аналитична сметка.
След като сте запазили договора, кликнете върху Редакция и попълнете всички оцветени в синьо полета от раздел Периодични фактури или редактирайте, в случай че се наложи, тъй като в повечето случаи са генерирани автоматично.
- В Повторете всеки попълнете периода на повторяемост на периодичните фактури;
- Date Start изобразява първоначалната дата на периодичните фактури;
- В полето Date of Next Invoice се попълва датата на следващата фактура;
- За да се генерира автоматично начална и крайна дата в редовете на периодичната фактура, поставете отметка в полето Generate Start/End Dates.
След това в Редове на фактура кликнете върху Добавете ред и попълнете продуктите, които са обект на договора. Можете да им зададете описание, да въведете приходна сметка, количество, Аналитична сметка (напр. Проект XYZ), Аналитични маркери, Мерна единица, Единична цена и Отстъпки.
Аналитичните маркери могат да бъдат различни на всеки ред.
След като сте попълнили всичко, кликнете върху Запис. За да издадете чернова периодична фактура за следващ период, щракнете на Създаване на фактури (Create invoices).
А за да визуализирате всички вече създадени фактури - върху Покажете периодични фактури.
За да получи всяка фактура номер, трябва да бъде валидирана. Кликнете върху Покажете периодични фактури > изберете дадена фактура > Валидирайте.
