Шаблоните за импортиране са предоставени в инструмента за Импортиране на най-често срещаните данни за импортиране (контакти, продукти, банкови извлечения и др.). Можете да ги отворите с всякакъв софтуер за електронни таблици (Microsoft Office, OpenOffice, Google Drive и т.н.).
¶ Как да персонализирате файла
- Премахвайте ненужните за Вас колони. Съветваме Ви да не премахвате идентификационния номер (вижте защо по-долу).
- Задайте уникален идентификатор за всеки отделен запис, като плъзнете надолу последователността на идентификационните номера.
- Не променяйте етикетите на колони, които искате да импортирате. В противен случай Плана повече няма да може да ги разпознава и ще трябва да ги съпоставяте самостоятелно в екрана за импортиране.
- Можете свободно да добавяте нови колони, но полетата трябва да съществуват в Плана. Ако Плана не успее да съвпадне името на колоната с поле, можете да го направите ръчно, като при импортирането разглеждате списък с различни полета.
¶ Защо колона „Идентификационен номер“?
Идентификационния номер е уникален идентификатор за договорената покупка (продукта на реда). Чувствайте се свободни да използвате този от предишния си софтуер, за улесните прехода към Плана.
Задаването на идентификатор не е задължително при импортиране, но помага в много случаи:
- Актуализиране на импортирането: можете да импортирате един и същи файл няколко пъти, без да създавате дубликати;
- Импортиране на свързани полета (вижте по-долу)
¶ Как да импортирате свързани полета
Един обект/елемент на Плана винаги е свързан с много други обекти/елементи (например продуктът е свързан с продуктови категории, атрибути, доставчици и т.н.). За да импортирате тези отношения, трябва първо да импортирате записите от свързания обект от собственото им меню.
Можете да го направите или чрез името на съответния запис или чрез неговия идентификационен номер. Той се изисква, когато два записа имат едно и също име. В такъв случай добавете „/ID” в края на заглавието на колоната (например за атрибути на продукта: Атрибути на продукта/Атрибут/Идентификационен номер).
предна тема