Достъп до портала се дава на потребител, който има нужда да има достъп до Плана, за да види определени документи или информация в системата.
Например дългосрочен клиент, който трябва да разгледа онлайн оферти.
Потребител на портала има достъп само за четене/преглед. Той или тя няма да може да редактира документи в системата.
От главното меню изберете Меню Контакти. Ако контактът още не е създаден системата, кликнете върху бутона Създаване, за да създадете нов контакт. Въведете данните за контакта и кликнете върху „Запис“.
Изберете контакт, кликнете върху менюто Действие в горната част на интерфейса.
От падащото меню изберете Управление на контрола на достъп. Появява се изскачащ прозорец.
Въведете имейл адреса за вход, поставете отметка в квадратчето под "В портал" и добавете съдържанието, което да бъде включено в имейла в полето за текст по-долу. Кликнете върху Приложете, когато сте готови.
На посочения имейл адрес ще бъде изпратен имейл, който показва, че сега контактът е потребител на портал в съответния случай.