Ако често продавате едни и същи продукти или услуги, можете да спестите много време като създадете собствени шаблони за оферти. С помощта на шаблон можете да изпратите завършена оферта за нула време.
¶ Конфигурация
За да работи тази функция, отидете в Продажби > Настройка > Настройки и активирайте Шаблони за оферти.
¶ Създайте първия си шаблон за оферта
Ще намерите менюто за шаблони под Продажби > Настройка > Продажби (Шаблони за оферти).
След това можете да създадете или редактирате вече съществуващ шаблон. Веднъж щом бива обозначен, ще можете да изберете продукта(ите) и тяхното количество, както и времето за изтичане на офертата.
На всеки шаблон можете също да посочите отстъпки, ако опцията е активирана в Настройките за продажба (Продажби - Настройка - Настройки - Ценообразуване - Отстъпки). Базовата цена е зададена в конфигурацията на продукта и може да бъде променяна от ценовите листи на клиента.
¶ Редактирайте шаблона си
Можете да редактирате потребителския интерфейс на шаблона, който виждат, за да приемат или платят офертата. Това Ви позволява да описвате Вашата компания, услуги и продукти.
Когато кликнете върху Редактирай шаблон, ще бъдете насочени към редактора на оферти.
Това Ви позволява да редактирате съдържанието на описанието чрез плъзгане и пускане на градивни елементи. За да опишете продуктите си, добавете елемент със съдържание в зоната, предназначена за всеки продукт.
Забележка
Наборът от описания за продуктите Ви ще се използва във всички шаблони за оферти, които съдържат тези продукти.
¶ Използвайте шаблон за оферта
Когато създавате оферта, можете да изберете шаблон.
Всеки продукт в този шаблон ще бъде добавен към Вашата оферта.
Съвет
Можете да изберете шаблон, който да бъде предлаган по подразбиране, от Настройките за продажби - Quotations Templates - Default Template.
¶ Потвърдете офертата
Шаблоните също така улесняват процеса на потвърждение за клиентите с online signature (електронен подпис) или онлайн плащане. Можете да изберете това в самия шаблон.
Сега всяка оферта ще има тази настройка.
Разбира се, все още можете да я променяте и да правите всяка една специфична.
предна тема