¶ Създаване на Контрагент
В модул “Контакти” се управляват всички контрагенти на компанията.
Това могат да бъдат, както доставчици и клиенти, така и индивидуални контакти.
¶ Създавне на Компания - Клиент, Доставчик
Създаването на контрагенти става през клик на “Създайте” директно в модул контакти.
Също така, системата позволява създаване в движение, например при въвеждане на документи в модули Покупки, Продажби, CRM, Счетоводоство.
В падащият списък на полето Клиент/Доставчик се избира последната опция “Създай и редактирай”.
Първата опция за избор е за типа контакт: Индивидуално (физическо лице) или Компания (юридическо лице).
Ако искаме да въведем компания, която е регистрирана по ДДС в държава членка на Европейския Съюз, можем да използваме автоматизацията за разпознаване по ДДС номер.
За да се случи, е нужно само да изпишем ДДС номера в съответното поле и да се кликне с мишката някъде отстрани в бланката.
След кратко зареждане, системата ще попълни всички налични данни за съответната компания директно от Европейската система VIES VAT Validation.
Нужно за последващите ни дейности по изпращане на оферти, въвеждане на фактури е да посочим в таб “Продажби и покупки”, какъв е контрагента за нас.
Възможните опции са: е клиент и/или е доставчик, като и в двата варианта може да допълним данните с обслужващ търговец, ценова листа по подразбиране, валута.
¶ Създаване на Физическо лице - обвързване към компания
Създаване на индивидуални контакти се случва по същият начин, като след избор на опцията “Индивидуално” попълним данните на лицето, можем допълнително да го обвържем като представител на дадена компания и да посочим какъв тип е контакта за нас от менюто Вид на адрес:
¶ Филтри, групиране, търсене
В началният изглед на модул Контакти, се зарежда пълен списък на всички въведени контрагенти в компанията.
В горният десен ъгъл на екрана има секция за бързо търсене по различни параметри.
Както и възможности за Филтриране, групиране и запазване като фаворит, така че да не е нужно да се създава всеки път, ако се ползва често някакво търсене.
При клик на Филтри, от списъка можем бързо да направим филтриране например само по Компании, които са ни Доставчици.
Или ако искаме по-задълбочено търсене, от последното поле “Добавете персонализиран филтър” можем да изберем от списък на всички полета в контакти:
След като изберем полето, по което искаме да филтрираме, във второто избираме правилото, дали ще търсим по съдържание или искаме да премахнем контакти, които не съдържат даден параметър.
¶ Експор на данни
След направа на дадено търсене, можем да го експортнем в Ексел:
- Изберем табличен изглед, от иконата в дясно на екрана, под лупата.
- След това да маркираме с отметка всички редове, като кликнем на заглавната лента в Име, или ако искаме само част от тях.
- Кликаме на иконката с Ексел в горната част на екрана, след меню Действие:
предна тема