Системата може да генерира потенциални клиенти вместо възможности, за да добави стъпка за квалификация, преди да превърне Потенциален клиент във Възможност и да го възложи на съответните търговци. Можете да активирате този режим от настройките на CRM. Той се прилага по подразбиране за всичките Ви канали за продажба. Но можете да добавяте спецификации за определени канали от формата им за конфигурация.
¶ Конфигурация
За да действа тази функция, отидете в CRM ‣ Настройка ‣ Настройки и активирайте функцията Лийдове.
Сега ще Ви бъде отворено ново подменю „Потенциални клиенти в съобщителния канал“, където ще бъдат съединени.
¶ Превръщане на потенциални клиенти във възможности
Когато кликнете върху даден лийд и изберете бутона „Конвертирайте във възможност“, ще имате възможност да го конвертирате във възможност и да решите дали все още трябва да бъде приписан на същия канал/лице и ако се налага да създадете нов клиент.
Ако вече съществува възможност с дадения клиент, Плана автоматично ще Ви предложи да го съедините със съответната възможност (Действие при конвертиране ‣ Слейте със съществуващи възможностси). По същия начин, Плана автоматично ще Ви предложи да се свържете с клиент, при условие, че той вече съществува (Клиенти ‣ Линк към съществуващ клиент).
предна тема