Когато квалифицирате някой от потенциалните си клиенти като възможност, най-вероятно ще се наложи да им изпратите оферта. Можете директно да направите това в CRM приложението на Плана.
¶ Създаване на нова оферта
При кликването върху някоя възможност или потенциален клиент, ще видите бутон „Нова оферта“, който ще Ви отведе в ново меню, от където ще можете да управлявате офертата си.
Ще намерите всичките си оферти към тази конкретна възможност в менюто „Оферти“ на същата страница.
¶ Маркирайте ги като спечелени/загубени
Сега ще трябва да отбележите възможността си като спечелена или загубена, за да продължите с процеса.
Ако я маркирате като спечелена, тя ще бъде преместена в колоната Спечелени във Вашия Kanban изглед. Ако все пак я отбележите като загубена, тя ще бъде архивирана.
предна тема