¶ Създаване на потенциални клиенти/възможности от страницата с контакти в уебсайта
Автоматизирането на генерирането на потенциални клиенти/възможности значително ще подобри Вашата ефективност. Всеки посетител, използващ бланката за контакт на Вашия уебсайт, ще създаде потенциален клиент/възможност в процеса.
¶ Използвайте „Свържете се с нас“ в уебсайта си
Първоначално трябва да отидете в приложението Уебсайт администратор.
С инсталирането на приложението CRM, Вие се възползвате от вече готовата за използване бланка за контакт на Вашия Плана уебсайт, която автоматично ще генерира потенциални клиенти/възможности.
За да преминете към определен канал за продажби, отидете на Уебсайт администратор > Конфигурация > Настройки и под Комуникация ще намерите информацията за контактната форма и къде да промените канала за продажби или търговец.
¶ Създаване на персонализирана контактна бланка
Може да искате да знаете повече от посетителите си, когато използват бланката, за да се свържат с Вас. След това ще трябва да създадете потребителски формуляр за контакт на уебсайта си. Тези бланки за контакт могат да генерират множество видове записи в системата (имейли, потенциални клиенти/възможности, задачи по проект, helpdesk tickets, и др.)
¶ Конфигурация
Ще се наложи да инсталирате безплатния модул Website Form Builder.
¶ Създаване на персонализирана контактна бланка
Отидете в страницата, в която желаете да се намира вашата контактна бланка, и в режим Редактиране плъзнете създателя на бланката в съответната страница и ще можете да добавите всички желани полета.
По подразбиране всяка нова контактна бланка ще изпраща имейл, можете да преминете към генериране на потенциални клиенти/възможности в Промяна на параметрите на бланката.
Бележка
Ако един и същи посетител използва бланката два пъти, втората информация ще бъде добавена към първия потенциален клиент / възможност в чата.
¶ Генериране на потенциални клиенти вместо възможности
Когато използвате контактна бланка, се препоръчва да използвате стъпка за квалификация преди да я възложите на подходящите търговци. За да направите това, активирайте Потенциални клиенти в настройките на CRM и се насочете към Превръщане на потенциални клиенти във възможности.
предна тема