В Плана не е възможно да променяте вече потвърдена и изпратена на клиента фактура. Ако е била допусната грешка във вече потвърдена фактура, законният начин да поправите това е чрез кредитно известяване на фактурата, обединяване с оригиналната фактура, за да ги затворите и да създадете нова фактура.
¶ Промяна на потвърдена фактура
Ако се налага да промените съществуваща фактура, използвайте бутона „Кредитно известие“. В полето "Метод за кредитно известие" изберете „Промяна: създаване на кредитна бележка, съгласуване и създаване на нова фактура в чернова“.
Плана автоматично ще:
- Създаде кредитно известие за фактурата Ви
- Обедини кредитното известие с оригиналната фактура (отбележи и двете като Платени)
- Създаде нова чернова фактура, която можете да променяте
След това можете да поправите черновата фактура и да я потвърдите, щом сте се уверили, че е вярна.
¶ Анулиране на фактура
Ако се наложи да отмените съществуваща фактура, използвайте бутона „Кредитно известие“ във фактурата. В полето за "Метод за кредитно известие" изберете „Отмяна: Създаване на кредитна бележка и съгласуване“.
Плана автоматично ще:
- Създаде кредитно известие за фактурата Ви
- Обедини кредитното известие на фактурата с оригинала (като маркира и двете като Платени)
Не е нужно да правите нищо друго. Можете да изпратите кредитното известие чрез обикновена поща или по имейл на клиента си, ако вече сте изпратили оригиналната фактура.
¶ Кредитно известие на част от фактура
Ако се наложи да създадете кредитно известие на вече съществуваща фактура, използвайте бутона „Кредитно известие“ във фактурата. В полето "Метод за кредитно известие" изберете „Създай чернова за кредитно известие“.
Плана автоматично ще създаде чернова на кредитно известяване. Можете да промените кредитното известяване (например: да махнете редовете, които не искате да възстановите) и да потвърдите. След това изпратете кредитното известие чрез обикновена поща или по имейл на клиента си.
Съвет
Кредитното известяване на фактура (Refunding an invoice) е различно от кредитното известяване на плащане (refunding a payment). Обикновено, кредитното известие на фактура се изпраща преди клиентът да е извършил някакво плащане. Ако клиентът вече е платил, плащането му трябва да му бъде възстановено чрез кредитно известяване на клиентско плащане.
предна тема